Chaoz, emperador de Myfan, no es mas que un niño que ha perdido una muñeca. Su segundo, Tsuru Sennin, le convence para buscar las Dragon Ball para encontrarla. Sin embargo, sus intenciones son usarlas para convertirse en el emperador.

El ejercito ataca la tierra sagrada de Karin, asi que Bora viaja con su hijo Upa hasta Myfan, ya que se celebra alla un torneo de artes marciales y, quien lo gane, podra pedirle al emperador cualquier deseo. Lo que quiere es que el ejercito abandone su tierra.

Alli se encontraron con Mutenroshi, que ha decidido inscribir a sus pupilos Son Goku y Krilin para probarles; pero tambien a los secuaces de Tsuru Sennin, entre los que destacan el Sargento Metalico y Tao Pai Pai.