Como de costumbre, la historia comienza con Naga y Lina en una ciudad sin nombre. Mientras discuten sobre sus más recientes adquisiciones culinarias, se dan cuenta que los lugareños evacuan la zona apresuradamente. En cuanto la última persona se refugia, Lina y Naga (junto con los típicos guardias inútiles) son bienvenidas por una joven muchacha que monta un dragón rojo y ríe histéricamente. Tras una breve escaramuza, Marlene (la muchacha de la histérica risa) y su dragón se marchan, y Lina es invitada a ver al Rey con la esperanza de que pueda ser la solución a sus problemas. Resulta que Marlene es la hija del Rey, y parece que está en una "fase de rebeldía". Lo que quiere es que se le permitan más cosas, pero su padre no quiere, así que se dedica a asustar a los ciudadanos hasta que lo consiga...

Mientras tanto, Naga sigue a Marlene hasta su guarida, para enseñarle un par de cosas de cómo reirse ADECUADAMENTE, por un precio, claro. Una vez más es Lina contra Naga, Padre contra Hija, en una lucha sin cuartel y de lanzamiento de hechizos...